Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kulminacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe, są przypadkowo świadkami porachunków kryminalnych w dniu świętego Walentego. Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać...
Były oficer Armii Unii planuje sprzedać Anchor Ranch i przenieść się na wschód ze swoją narzeczoną, ale niska cena oferowana przez kalekiego właściciela Anchor i jego taktyka zastraszania, zmusza go do ponownego rozważenia decyzji. Kiedy jeden z jego pracowników zostaje zamordowany,...
Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Dan Evans, drobny rolnik, zostaje zatrudniony do eskortowania Bena Wade'a, niebezpiecznego wyjętego spod prawa, do Yumy. Podczas gdy Evans i Wade czekają na pociąg 3:10 do Yumy, gang Wade'a ściga się, aby go uwolnić.
