Rewolwerowiec Dana Stribling ściga Brendana O'Malleya, który zamordował jego szwagra. O'Malley ukrywa się na ranczu Johna i Belle Breckenridge'ów. Pani domu to dawna kochanka O'Malleya. Mężczyzna próbuje odzyskać jej względy. Przekonuje Striblinga do zawieszenia broni. Obaj mężczyźni...
XVIII wiek, Hiszpanie organizują wyprawę w celu odszukania siedmiu miast ze złota na terenie obecnej Kalifornii oraz by szerzyć wiarę chrześcijańską. Jak łatwo przewidzieć budzi to sprzeciw rdzennej ludności.
Film ukazuje ostatnie miesiące z życia słynnego rewolwerowca Billy the Kida (Paul Newman). Po śmierci matki Billy otrzymuje pracę u Johna Tunstalla (Colin Keith-Johnston). Gdy pryncypał zostaje zastrzelony, Billy postanawia pomścić jego śmierć...