Rewolwerowiec Dana Stribling ściga Brendana O'Malleya, który zamordował jego szwagra. O'Malley ukrywa się na ranczu Johna i Belle Breckenridge'ów. Pani domu to dawna kochanka O'Malleya. Mężczyzna próbuje odzyskać jej względy. Przekonuje Striblinga do zawieszenia broni. Obaj mężczyźni...
XVIII wiek, Hiszpanie organizują wyprawę w celu odszukania siedmiu miast ze złota na terenie obecnej Kalifornii oraz by szerzyć wiarę chrześcijańską. Jak łatwo przewidzieć budzi to sprzeciw rdzennej ludności.