Sympatyczna Kristi North zostaje zatrudniona na poczcie jako sekretarka Świętego Mikołaja, by odpisywać dzieciom ślącym do niego listy. Wkrótce zakochuje się w niej pewien listonosz.
Borykający się z problemami finansowymi mężczyzna, przyjmuje intratne zlecenie od kobiety poszukującej syna. Wkrótce zostaje uwikłany w brutalne przestępstwo.