Genialny przestępca pragnie władzy nad światem. Aby osiągnąć cel, próbuje wykraść tajemnice NATO, w czym przeszkadza mu agent, który odnajduje jego siedzibę.
W celu unikania nudy i niechcianych kontaktów z kobietami, młody lekarz Simon Sparrow, zostaje medykiem na statku towarowym "Lotus". Tak szybko jak stawia stopę na pokładzie, spotyka różne ekscentryczne postaci (w tym porywczego, autorytarnego i uzależnionego od whiskey kapitana Hogga) i...
Dr Jekyll jest zafascynowany dwoistością natury człowieka. Uważa, że jest w stanie oddzielić dobro od zła, które współistnieją w każdym człowieku. Pewny swego, testuje na sobie specyfik będący efektem jego wieloletnich badań.