Oficer Stasi z Niemiec Wschodnich, Fritz, udaje się na Kubę z rozkazem udaremnienia podejrzanej operacji CIA przeciwko Fidelowi Castro. W Hawanie poznaje Lolę, młodą kobietę, która zagrozi jego misji i dramatycznie zmieni bieg jego życia.
W życiu Juana, urokliwego kobieciarza hazardzisty w średnim wieku, nieoczekiwanie pojawia się Caty, która podaje się za jego córkę z romansu sprzed 20 lat.
