Bogaty, meksykański ranczer El Jefe (Emilio Fernández) dowiaduje się, że jego niezamężna córka jest w ciąży. Podrażniony krezus oferuje milion dolarów każdemu, kto przyniesie mu głowę odpowiedzialnego za ten haniebny czyn, Alfredo Garcii. Dwaj łowcy nagród Quill (Gig Young) i...
Niosąc syna na plecach, mężczyzna podróżuje z miejsca na miejsce w poszukiwaniu lekarza, który mógłby zająć się chorym chłopcem. Podczas podróży ojciec Indio opowiada chłopcu historie, aby go rozproszyć. Historie te ukazują życie rdzennych mieszkańców Meksyku, zarówno na wsi,...