Hiszpania przełomu XVIII i XIX w. Burzliwe czasy, obfitujące w niepokoje i cierpienia. Święta Inkwizycja zaostrza walkę z heretykami i wyznawcami liberalnej myśli oświeceniowej. Pochodząca z zamożnej, chrześcijańskiej rodziny piękna Ines (Natalie Portman) jest muzą Francisco Goi...
Lato 1985 roku. Jak co roku, Rodri podróżuje z Katalonii do Galicji i łączy się z czwórką swoich przyjaciół. Gdy problemy dnia codziennego zaczynają podkopywać ich przyjaźń, cała piątka wyrusza na nocną przygodę w poszukiwaniu mitycznego przedmiotu.