Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.
Amerykański satelita wojskowy, zbierający z górnych warstw atmosfery próbki mikroorganizmów, spada w okolicach małej wioski w stanie Arizona. Następnego dnia w wiosce przy życiu pozostały tylko dwie osoby - niemowlę i stary alkoholik. Satelita przywiózł na ziemię obcy wirus, który...