Starożytne Chiny. Podzielony na liczne królestwa kraj zatopiony jest w nieustannej wojnie. Gdy król kraju Yan zostaje ciężko raniony, przekazuje dowodzenie i tron swemu zaufanemu generałowi. To cios dla ambitnego i mściwego siostrzeńca króla. Rozwścieczony zabija monarchę licząc na...
Jest to historia tajemniczego szermierza, niejakiego Ah Chi, nazywanego także Trzecim Mistrzem. Bohater przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego...
