Bułgaria, lata 90. XX wieku. W kraju od pewnego czasu narkotyki stały się łatwo dostępne i sięga po nie coraz więcej osób. Dziennikarka Vesela Toteva (Valentina Karoleva) próbuje odnaleźć szczęście, jednak doświadcza ciągłych rozczarowań. Niepodziewanie do jej życia wkracza...
Mitio (Assen Blatechki) mieszka na pograniczu bułgarsko-turecko-greckim. Nieprzemyślane decyzje sprawiły, że stracił żonę i źródło dochodów. Nie cieszy się również szacunkiem swojego osiemnastoletniego syna Vasko (Ovanes Torosian). Zadłużony mężczyzna szuka sposobu, by utrzymać...
Współczesna Bułgaria jawi się optymistycznie, głównie dlatego, że wszyscy realiści i pesymiści wyemigrowali. Przemierzamy ulice Sofii, obserwując je oczami taksówkarzy i ich pasażerów. Poznajemy ich historie, które rozgrywają się w ciągu 24 godzin. Widzimy, że każda decyzja...
Blaga (Eli Skorcheva) to siedemdziesięcioletnia, niedawno owdowiała była nauczycielka i kobieta o silnych zasadach moralnych. Kiedy oszuści telefoniczni oszukują ją i wyłudzają pieniądze, które zaoszczędziła na grób męża, jej kompas moralny powoli zaczyna się łamać…