Kraj Basków, Hiszpania, 1843 rok. Posterunkowy policji przybywa do małej wioski w Álavie, aby zbadać sprawę tajemniczego kowala, który mieszka samotnie głęboko w lesie.
Detektyw wraca do miasta Vitoria-Gasteiz, aby rozwiązać sprawę zabójstw do złudzenia przypominających zbrodnie seryjnego mordercy, który ma właśnie wyjść na wolność.
Północ Hiszpanii, koniec XIX wieku. Podczas wojny mała dziewczynka zostaje uratowana z zbombardowanego sierocińca przez tajemniczą kobietę, która mieszka głęboko w lesie. Ciężko ranna i bliska śmierci wierzy, że kobieta jest aniołem, który przybył, by zabrać ją do nieba. Wkrótce...
