Dwie starsze, owdowiałe kobiety spędzają lato w domu w Maine. Sarah opiekuje się swą starszą siostrą, niewidomą, obdarzoną trudnym charakterem Libby. Kobiety wspominają minione lata i coroczne migracje wielorybów, które obserwowały jako młode dziewczyny. Wieloryby nie przepływają...
Dwayne Hoover znajduje się na skraju załamania nerwowego. Nie ma kontaktu z uzależnioną od leków i telewizji żoną Cecilą, a syn przysparza mu samych kłopotów. Chwilową ucieczkę od monotonii życia Dwayne znajduje co prawda w ramionach sekretarki, Francine, ale niewiele mu to pomaga....
Akcja tego filmu, nakręconego w konwencji westernu, rozgrywa się w latach sześćdziesiątych. Twardy szeryf z Arizony eskortuje więźnia, aby oddać go w ręce sędziów z Nowego Jorku. Niestety, korzystając z nieuwagi strażnika, przestępcy udaje się zniknąć w miejskiej dżungli...
