Nowy Jork, lata czterdzieste XX wieku. Dwóch nastoletnich kumpli. Jeden jest synem ortodoksyjnego rabina, a drugi został wychowany, aby kwestionować wszystko, co go otacza. W tym także religię. Pomimo dzielących ich różnic, chłopcy robią wszystko, żeby utrzymać łączącą ich...
Psychiatra więzienny, afroamerykanin (Sidney Poitier), musi zmierzyć się z terapią swojego pacjenta (Bobby Darin), który ma skrajnie nazistowskie poglądy.