Na początku XX wieku, Zach Provo, półindianin, ucieka z więzienia, wraz z 6 kompanami. Zacha do więzieni wsadził niejaki Sam Burgarde, jeszcze pod koniec XIX wieku. Zach i jego kompani chcą się zemścić na Samie, tymbardziej, że jest on winien śmierci żony Provo, przynajmniej zdaniem...
W San Francisco seryjny morderca dokonuje niesamowitych zabójstw. Szef policji wzywa na pomoc swego starego przyjaciela, legendarnego detektywa Charliego Chana.Detektyw wraz ze swoim wnukiem zaczyna śledztwo.Główną podejrzaną jest kobieta znana jako Dragon Queen ...