Na na skutek nieopatrznie wypowiedzianego życzenia matka i córka zamieniają się ciałami. Po pierwszym szoku obie usiłują poradzić sobie z nową sytuacją.
Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.