Amerykański żołnierz, Lee Arnold (Robert Mitchum), zostaje wysłany do pogrążonego w wojnie Meksyku z zapasem broni dla kapitana Ramireza (Frank Wolff), który walczy przeciwko Pancho Villi (Yul Brynner). Gdy mężczyzna czeka w małej wiosce, aż jego samolot zostanie naprawiony, oddziały...
Quinlan (Orson Welles) jest policjantem, który kiedyś zamordował własną żonę, a teraz prowadzi śledztwo na pograniczu Meksyku i Stanów w sprawie eksplozji bomby w samochodzie. Razem z nim dochodzenie prowadzi Meksykanin Vargas (Charlton Heston). Quinlan jest rasistą i nienawidzi swojego...
Pragnąc uwolnić z więzienia swego przyjaciela Bondiego, Jack Burns pozwala się dać zamknąć w więzieniu. Jednakże okazauje się, że Bondi nie chce być uwolniony, więc Burns ucieka sam, a w pościg za nim rusza szeryf Johnson