Rok 1672, purytański sędzia Jonathan Wooley skazuje na stos czarownicę Jennifer i jej ojca Daniela. 300 lat później wiedźma powraca, by zemścić się na potomku sędziego. Jest nim Wallace Wooley, kandydat na senatora. W noc poprzedzającą jego ślub z Estellą Jennifer podaje mu napój...
Kiedy powieszono ojca Pearl Chavez, za to że zabił jej matkę Indiankę, ponieważ nakrył ją z kochankiem, Pearl udaje się do krewnego swojego ojca senatora McCanlesa. Na Pearl ciąży pewna "klątwa". Nie dość, że jest metyską, to jeszcze jej matka była prostytutką. Na framie Pearl...
Kent, lokalny rozrabiaka i praktycznie szara eminencja, "przypadkiem" zabija szeryfa, kiedy ten zadał o jedno pytanie za dużo. Burmistrz, opłacany przyjaciel Kenta, wybiera na nowego szeryfa lokalnego pijaczka - Washingtona Dimsdale'a, w nadziei, że będzie go łatwo kontrolować. Nie wie...
Dwóch braci: Clint i Ben Allisonowie postanawia wziąć udział w pędzeniu bydła z Teksasu do Montany. Udając się do Teksasu ratują po drodze Nellę z rąk Indian. Między Clintem i Nellą rodzi się uczucie, jednakże Nella już wkrótce zostawia go dla przywódcy popędzaczy bydła ...
