Adaptacja powieści Jamesa Mitchnera, która zdobyła nagrodę Pulitzera. Film rozgrywa się na początku XIX stulecia. Abner Hale, religijny fundamentalista, otrzymuje rozkaz udajnia się na Hawaje jako misjonarz. W ym celu musi się jednak ożenić. Spotyka Jerusę Bromley, piękną, młodą...
Właściciel cyrku Matt Masters jest załamany wypadkami, które zdarzają się podczas tourne w Europie. A na dodatek sytuacja rodzinna między nim, jego adoptowaną córką i jej matką zaczyna się komplikować…
