Terytorium Jukonu, rok 1896. Doświadczony kowboj Jeff Webster i jego przyjaciel Ben Tatum pędzą na północ stado bydła. Gdy trafiają do miasteczka Skagway, rządzonego przez bezwzględnego Gannona, samozwańczy stróż prawa aresztuje Webstera i rekwiruje stado. Później zwraca kowbojowi...
Kapitan John Smith (Anthony Dexter), po powrocie z kolonii Jamestown, zdaje relacje z pobytu przed sądem króla Jakuba I (Anthony Eustral). Opowiada o niepokojach w kolonii i o tym, jak postanowił zawrzeć pokój z Indianami. Został schwytany , Pocahontas (Jody Lawrence) ratuje i poślubia...
