Rok 1943. Amerykański oficer, Tom C. Reynolds, stacjonuje ze swym oddziałem w Birmie. Trwają przygotowania do uderzenia na Japończyków. Niespodziewanie żołnierze zostają zaatakowani przez wojska generała Chang Kaj-sheka. Po bitwie oddział Reynoldsa wkracza na tereny znajdujące się pod...
W listopadzie 1941 r. amerykańskiemu fotoreporterowi i lotnikowi, Johnny'emu 'Banksy'emu' Williamsowi udało się uciec z Japonii i przedostać do Birmy, gdzie poznał piękną Haoli Young. Jego przyjaciel, Shorty McGuire, planuje do niego dołączyć i przystąpić do Latających Tygrysów....