Architekt Walter Craig, szukając pracy na prowincji popada w senny koszmar. By z niego się wyrwać musi wysłuchać i przeżyć serię przedziwnych opowieści, mogących doprowadzić człowieka do szaleństwa. Czy uda mu się obudzić w porę?
Akcja filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej i opowiada historię agenta brytyjskiego wywiadu, który ma za zadanie odnalezienie czeskiego naukowca, który zbiegł przed nazistami do Londynu lecz zaraz znowu dostał się w ich ręce.
Książę Ahmad jest prawowitym królem Bagdadu, ale został oślepiony i wypędzony jak żebrak. Pojmany wcześniej przez nikczemnego, Wielkiego Wezyra Jaffara zostaje wtrącony do lochu, gdzie spotyka Abu, najlepszego złodzieja w całym Bagdadzie. Wspólnie uciekają i rozpoczynają serię...
