Początkująca czarownica wraz z trójką dzieci i cynicznym oszustem szukają brakującego elementu magicznego zaklęcia, które przyda się przy obronie Wielkiej Brytanii.
Właściciel klubu w mieście Port Inferno zawiera układ ze swą gwiazdą - piosenkarką Hazel Moon. Pozwoli na występ jej przyjaciołom Peterowi i Harveyowi, a w zamian za to ona umówi się na randkę ze swym wielbicielem, tajemniczym, wpływowym arabem. Zgodnie z umową Peter i Harvey...
Harold Hill (Robert Preston) przyjeżdża do małego miasteczka River City w stanie Indiana z zamiarem szybkiego wzbogacenia się. Mężczyzna wpadł bowiem na pomysł jak wyłudzić od naiwnych mieszkańców dużą sumę pieniędzy. Mimo, że nie ma najmniejszego pojęcia o muzyce, postanawia...
Jest wigilia Bożego Narodzenia i na Biegunie Północnym, gdzie mieszka Święty Mikołaj, trwają właśnie ostatnie przygotowania do Gwiazdki. Podczas, gdy Mikołaj czyta listy od dzieci i podejmuje decyzję, co któremu podarować, w jego warsztacie wesołe elfy w pośpiechu kończą robienie...
