Ivo Salvini (Roberto Benigni) zostaje wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego, gdzie trafił z powodu obsesji na punkcie księżyca. Stara się uwieść ponętną Aldine, jednak kobieta pozostaje obojętna na jego zaloty. Zawód miłosny potęguje fakt, iż Ivo zaczyna utożsamiać swą wybrankę...
Pasolini nadaje historii Jezusa wymiar humanistyczny. Dał portret Jezusa (w tej roli Enrique Irazogni, student hiszpański) rewolucjonisty i męczennika, składającego ofiarę z życia w imię uciśnionych i sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Jezus jest przyjacielem ubogich, pocieszycielem...
Film zrealizowanym na kilku poziomach, w którym przemieszano wytwory imaginacji reżysera ze zdjęciami dokumentalnymi. Bezpośrednia relacja autora opowiada o tym, jak w dzieciństwie wyobrażał sobie Rzym, potem kiedy jako młody chłopak go zobaczył i wreszcie jako reżyser, będąc już...