Zmagający się z rzeczywistością aktor wkracza w dziwnie komiczną strefę mroku, kiedy godzi się dostarczyć tajemniczą walizkę do odległego miasteczka Baker w Kalifornii w zamian za 27 tys. dolarów.
Beth jest wdową, poświęca się wychowaniu syna i robieniu kariery. Pewnego dnia spotyka mężczyznę, który przywraca jej wiarę w miłość. Niestety, ten, wydawałoby się, wymarzony partner twierdzi, że jest synem świętego Mikołaja.
