Agentka FBI Gracie Hart, kobieta zaniedbana i o zapatrywaniach feministycznych otrzymuje zadanie udaremnienia przygotowywanego zamachu na konkurs piękności Miss Ameryki. Aby tego dokonać musi przekształcić się w jedną z uczestniczek konkursu. Wymaga to wiele poświęcenia, wyrzeczeń, zmiany...
W życiu Petera Gibbonsa nic nie układa się dobrze. Jego dziewczyna Joanna go oszukuje, a praca wpędza w depresję. Postanawia oddać się w ręce terapeuty i poddać się hipnozie. Po wprowadzeniu Petera w trans, lekarz niespodziewanie umiera. Teraz Peter, nadal pod wpływem hipnozy, nie martwi...
Jimmy zostaje zwolniony warunkowo z więzienia po odbyciu dwunastu lat kary za napad z bronią w ręku. Po wyjściu na wolność ślubuje dać umierającej na raka miłości z dzieciństwa, najlepszy ostatni rok jej życia - niestety nie jest to takie proste.
Miasto jest sparaliżowane serią brutalnych morderstw. Zabójca określający siebie jako Tropiciel z wyrachowaniem przesyła do mediów filmy obrazujące życie swoich ofiar przed śmiercią, odsłania najskrytsze słabostki i tajemnice. Kiedy ginie 13 ofiara Tropiciela do akcji wkracza młoda i...
