Współczesny Tel Awiw. Sześcioro przyjaciół wspólnie ogląda konkurs piosenki międzynarodowej "UniverSong". Jak większość widzów, są zdegustowani wyborem oficjalnego utworu reprezentującego Izrael. Wierząc, że mogliby zrobić to o wiele lepiej, spontanicznie układają własny...
Nastoletni Nadav mimo młodego wieku jest nad wyraz dojrzały. Przyczynia się do tego trudna sytuacja rodzinna, jak również skrywane uczucie do pięknej ciotki Niny. Gdy tragicznie ginie mąż Niny, a rodzice chłopca rozwodzą się, związek tych dwojga nabiera szczególnego znaczenia.