Robert Leffingwell, zaproponowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do objęcia stanowiska sekretarza stanu, staje przed senacką komisją pod przewodnictwem idealistycznego senatora Biga Andersona, która musi zdecydować, czy jest on odpowiednią osobą na to stanowisko.
Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...