Od 1895 roku Japonia sprawuje kontrolę nad północnymi Chinami, niszcząc każdego, kto ośmieli się jej przeciwstawić. Gdy miejscowi mistrzowie kung fu zostają zamordowani przez okupantów , młodzi wojownicy rozpoczynają walkę.
Strach spadł na małą wioskę, gdzie "Bezskrzydły Nietoperz" (Bat Without Wings), notoryczny złoczyńca, powrócił po pięciu latach nieobecności. Teraz, gdy zniknęła młoda dziewczyna, wszystko zależy od jej rodziny i dzielnego szermierza. Będzie on musiał zmierzyć się z duchami,...
