Woody Allen zakupił japoński film szpiegowski, a głosy postaci zastąpił własnym luźno interpretując oryginalny scenariusz. I tak powstała bardzo oryginalna komedia z nieco absurdalnym poczuciem humoru.
Przepracowana kelnerka Bella nie czeka na swe 35 urodziny. Straciwszy zbyt dużo czasu w bezowocnym związku z żonatym mężczyzną, postanawia dać sobie szansę z frustrowanym pisarzem/taksówkarzem Bruno. Ma dość mężczyzn, którzy nie dają jej szansy na spełnienie marzeń o prawdziwej...