Rok 1871. Do Montany przybywa australijski hodowca owiec Morgan Lane w poszukiwaniu nowych pastwisk. Udając handlarza jedzie do miasta, żeby dowiedzieć się jakie jest nastawienie hodowców bydła do owiec. Tam dowiaduje się, że głównymi przeciwnikami są: właścicielka dużego rancza Maria...
Rok 1880. Rudowłosa lekarka Julia Winslow Garth (Greer Garson) opuszcza Boston w poszukiwaniu lepszego życia. Kobieta zabiera ze sobą najnowsze wynalazki medycyny, takie jak stetoskop i... nowe teorie dotyczące walki z chorobami. Garth udaje się do Santa Fe, gdzie otwiera małą przychodnię....