David, niezależny fotograf wraz z Katią, bezrobotną młodą kobietą, opuszczają Los Angeles. Kierują się na pustynię, poszukując naturalnego tła, dla zdjęć plenerowych, jakie mają zrobić. Oprócz rozległej, pustej przestrzeni, znajdują tam również motel Dwadzieścia dziewięć...
Bohaterem filmu jest Oscar, milioner pracujący dla tajemniczej agencji. Jego zadanie polega na wcielaniu się w obcych ludzi i poświęcaniu dla nich własnej tożsamości.
Świat, który Šarūnas Bartas tworzy w swoich filmach, jest projekcją wewnętrznych stanów bohatera, skomplikowanym emocjonalnym uniwersum. Mieszają się w nim symbole kultury, archetypy, wspomnienia, zdarzenia realne i wyobrażone, intuicje, sny, przeczucia i twarze. To kino, które znajduje...
Dwóch Litwinów przyjeżdża do Kaliningradu, gdzie poznaje młode Rosjanki. Cała czwórka czuje się nieszczęśliwa i skoncentrowana na swoim cierpieniu, nie dostrzegając bólu innych.
Chłodna, przejmująca opowieść o kobiecie, która przybywa do wioski Talafarów - nielicznej ludności, żyjącej gdzieś w głebi Syberii. Nie dowiemy się nigdy jak ma na imię kobieta i po co zjawiła się w tej zapomnianej przez Bogów i ludzi krainie, ale stanie się ona motorem kilku...