Kot Maurycy obmyśla przekręt doskonały. Wspierany przez „cichego wspólnika” wędruje od miasta do miasta, naciągając ludzi na rzekomą „plagę szczurów”, którą tylko dźwięk magicznego fletu jest w stanie pokonać. Prawda jest jednak taka, że gryzonie to dobrzy kumple Maurycego,...
Zbliża się Noc Strzeżenia Wiedźm. Mieszkańcy Ankh-Morpork szukują się do świąt. Ubrane drzewka od dawna stoją w domach, rozkoszne rudziki i gile latają dookoła. Jest też śnieg. Jednak coś wisi w powietrzu... Wyraźnie daje się we znaki brak wesołego osobnika, przynoszącego...