Akcja musicalu rozpoczyna się w Wielkanoc 1912 roku. Nowojorski tancerz Don Hewes rozstaje się ze swoją partnerką Nadine Hale, która wyjeżdża na kontrakt do Chicago. Rozgoryczony Don siedzi w barze z Johnnym. Wreszcie idzie o zakład z przyjacielem, że nawet z miernej tancereczki można...
Po zakończeniu II wojny światowej, Herbie Brown (Lou Costello) i Slicker Smith (Bud Abbott) wracają do domu na pokładzie statku wojskowego. Gdy zbliżają się do Nowego Jorku wychodzi na jaw, że chłopcy starają się przemycić ze sobą... 6 letnią francuską sierotę, Evey (Beverly...
Kapitan Jim Gordon (John Wayne) dowodzi słynną formacją zwaną "Latającymi Tygrysami". Jest to grupa amerykańskich pilotów, którzy zgłosili się na ochotnika do walki z Japończykami, podczas konfliktu chińsko-japońskiego, jeszcze zanim Ameryka sama przystąpiła do II wojny światowej....