W mieście znowu pojawia się ogromna fala przestępstw. Policji brak sił i ludzi, by walczyć z coraz większą liczbą kryminalistów. Zrozpaczony i bezsilny burmistrz miasta prosi Akademię Policyjną o wsparcie. Ta wysyła swoich najlepszych adeptów, czyli Hightowera (Bubba Smith), Jonesa...
Howard Bannister przybywa do San Francisco ze swoją narzeczoną, Eunice, aby ubiegać się o stypendium z muzykologii. Poznaje tam tajemniczą kobietę, która okazuje się "siać spustoszenie i chaos gdziekolwiek się pojawi". Do tego dochodzą sprawy zamienionego bagażu, grupy agentów...
Gdy rodziny dinozaurów zostają uwięzione w dolinie przez lodową burzę, jedna rodzina dinozaurów z „kolczastymi ogonami” zgłasza się na ochotnika, aby odejść, ponieważ spożywa więcej jedzenia niż pozostałe. Tymczasem młode dinozaury oraz nowy dorosły dinozaur o imieniu Pan...
