Max jest znanym aktorem komediowym, który w wolnych chwilach wychowuje syna. W trakcie rozgrywek małej ligi baseballowej, w której startuje pociecha Maxa, komik postanawia zebrać materiały na swój najnowszy film.
Rowery, ""numerki"" na jedną noc i para dwudziestokilkuletnich Afroamerykanów - oto opowieść o zmaganiu się z przynależnością do mniejszości w gwałtownie bogacącym się San Francisco.