Główny bohater filmu (Bela Lugosi), z wykształcenia kryminolog, prowadzi jadłodajnię i przychodnię lekarską dla ubogich, do której zaglądają także przestępcy. Ten sprytny manipulator wykorzystuje swoich podopiecznych do różnych zbrodni: od kradzieży po morderstwa, a potem zabija ich....
Joe Bascomb (Lou Costello) goni oszusta Harry'ego Lamberta (Bud Abbott) aż do Meksyku, po tym jak Harry oszukał jego (i kilku znajomych) w Stanach Zjednoczonych. Była dziewczyna Joego, Mary (Virginia Grey) zatrudnia Harry'ego jako swojego agenta i ma zamiar jako "Montana", sprawdzić się jako...
