Jest to wesoła opowieść o typowym amerykańskim gimnazjum. Toczy się tu walka o towarzyskie wpływy między szkolnymi elitami intelektualnymi i finansowymi. Rywalizują między sobą Beau Middleton - król miejskiej i szkolnej arystokracji oraz szkolny klown - Jay-Jay, pełen humoru i dowcipu....
Akcja filmu toczy się w Los Angeles. Inspektor Mike Gallagher (Peter Weller) znajduje na ulicy Rainbow Drive ciała pięciorga bestialsko zamordowanych osób. W toku śledztwa wychodzi na jaw, że w zabójstwo zamieszane są ważne osoby z władz miejskich i policji. Gallagher zostaje wkrótce...
Zmagający się z rzeczywistością aktor wkracza w dziwnie komiczną strefę mroku, kiedy godzi się dostarczyć tajemniczą walizkę do odległego miasteczka Baker w Kalifornii w zamian za 27 tys. dolarów.
