Vince Ricardo, sympatyczny pan w średnim wieku, podając się za agenta CIA, rabuje z transportu urzędu skarbowego sporą sumę pieniędzy. Tymczasem nowojorski dentysta, Sheldon Kornpett i jego małżonka Carol przygotowują w swojej podmiejskiej posiadłości przyjęcie zapoznawcze z rodzicami...
Rok 1913. Nauczycielka Harriet Winslow (J. Fonda), słysząc prowokacyjną wypowiedź pisarza i dziennikarza Ambrose'a "Bittera" Bierce'a (G. Peck) postanawia porzucić monotonne życie i - wbrew woli matki - przyjmuje posadę guwernantki w Meksyku. Na miejscu dziewczyna trafia w sam środek...