Vane Show postanawia skończyć z łajdactwami i przestępstwami, i zostaje telegrafistą. Tymczasem jego brat staje na czele bandy, która decyduje się przeszkodzić w położeniu lini pomiędzy Omahą i Salt Lake City ...
Rok 1871. Do Montany przybywa australijski hodowca owiec Morgan Lane w poszukiwaniu nowych pastwisk. Udając handlarza jedzie do miasta, żeby dowiedzieć się jakie jest nastawienie hodowców bydła do owiec. Tam dowiaduje się, że głównymi przeciwnikami są: właścicielka dużego rancza Maria...
Po latach krwawych walk z osadnikami, wódz Apaczów Geronimo zmuszony jest przyjąć upokarzające warunki poddania. Jednak jego najbardziej zagorzały wojownik, Massai (Lancaster) nie akceptuje decyzji wodza. Obdarzony niezwykłą siłą i przebiegłością Massai walczy z Kawalerią Stanów...
Nowojorskim podziemiem rządzi Lord, człowiek sprytny i obrotny, zarazem dobry i szlachetny. kiedy do Nowego Jorku ma przybyć z Europy córka "królowej żebraków", wychowywana tam nieświadoma profesji swojej matki, zaręczona z prawdziwym hiszpańskim grandem Lord na kilka dni przeistacza...
