Stan Arizona. Czarnoskóry sierżant kawalerii Braxton Rutledge zostaje oskarżony o zgwałcenie i zamordowanie dziewczyny oraz o dezercję i podburzanie Apaczów do buntu. Porucznik Tom Cantrell nie wierzy w winę sierżanta i podejmuje się go bronić przed sądem. W trakcie procesu młody...
Młoda kobieta spodziewa się dziecka. Kiedy dochodzi do porodu, okazuje się, że noworodek jest dużo większy od przeciętnych dzieci. Ma nienaturalny wygląd i waży ponad pięć kilogramów. Niemowlak zabija lekarzy, po czym ucieka szybem wentylacyjnym. Zdesperowani rodzice nie mogą pogodzić...
