W Pueblo na północy Hiszpanii wzgardzona przez kochanka dziewczyna, Luciana Fuentes, poprzysięga mu zemstę. Jej brat, Jerónimo, zainspirowany rzuconymi w złości słowami, morduje mężczyznę podczas pojedynku i trafia na 30 lat do więzienia. Rodzina Fuentes staje się obiektem szykan...
Stary hiszpański filmowiec Luis Buñuel (1900-83) wyobraża sobie fabułę filmową, rozgrywającą się w Toledo w przyszłości 2002 roku, o fantastycznej przygodzie trzech aktorów, którzy grają jego i jego przyjaciół, malarza Salvadora Dalí (1904-89) i poetę Federico Garcíę Lorcę...