Akcja filmu rozgrywa się w czasie II wojny światowej i opowiada historię agenta brytyjskiego wywiadu, który ma za zadanie odnalezienie czeskiego naukowca, który zbiegł przed nazistami do Londynu lecz zaraz znowu dostał się w ich ręce.
Samolot Petera Cartera, żołnierza drugiej wojny światowej, zostaje zniszczony a jego spadochron poszarpany na strzępy. Jeszcze zanim decyduje się wyskoczyć z płonącej maszyny, odbywa rozmowę radiową z June, młodą amerykanką pracująca dla RAF. Gdy dochodzi do siebie, okazuje się, że...
Architekt Walter Craig, szukając pracy na prowincji popada w senny koszmar. By z niego się wyrwać musi wysłuchać i przeżyć serię przedziwnych opowieści, mogących doprowadzić człowieka do szaleństwa. Czy uda mu się obudzić w porę?