Tim ma 22-lata, jest lekko upośledzony umysłowo. Ojciec, Ron, zatrudnia go w swojej firmie budowlanej. Któregoś dnia Mary Horton prosi Tima o pomoc w uporządkowaniu ogrodu. Początkowo trzyma go na dystans, jednak po śmierci jego matki zaczyna okazywać mu więcej ciepła. Z czasem ich...
Sydney, lato 1959. Na tle przebudzenia kulturowego Australii, rozkładu struktur klasowych i wyzwolenia kobiet, młoda Lisa podczas oczekiwania na wyniki matury z marzeniami o pójściu na Uniwersytet w Sydney, podejmuje letnią pracę w dużym domu towarowym.
