Sydney, lato 1959. Na tle przebudzenia kulturowego Australii, rozkładu struktur klasowych i wyzwolenia kobiet, młoda Lisa podczas oczekiwania na wyniki matury z marzeniami o pójściu na Uniwersytet w Sydney, podejmuje letnią pracę w dużym domu towarowym.
Tim ma 22-lata, jest lekko upośledzony umysłowo. Ojciec, Ron, zatrudnia go w swojej firmie budowlanej. Któregoś dnia Mary Horton prosi Tima o pomoc w uporządkowaniu ogrodu. Początkowo trzyma go na dystans, jednak po śmierci jego matki zaczyna okazywać mu więcej ciepła. Z czasem ich...
Jest to niezwykła historia owdowiałego ojca i jego syna. Obaj szukają idealnego związku, nietypowość sytuacji polega jednak na tym, że o ile ojciec szuka idealnej partnerki, to syn-partnera... W filmie pokazane są relacje z tych poszukiwań, a także opis ich wzajemnych stosunków.
Po śmierci żony Charlie zabiera syna, Bootsa, w podróż na półwysep Jork na północy Australii, dokąd przed laty obiecał wybrać się z nim na ryby. Początki wspólnej wyprawy są trudne. Mężczyźni nie utrzymywali ze sobą kontaktów. Dopiero z czasem są w stanie podzielić się...
