Spokój mieszkańców kamienicy na warszawskim Mokotowie burzy pojawienie się nowego właściciela budynku. Narastającymi represjami mężczyzna zaczyna zmuszać kolejne rodziny do wyprowadzki. Ostatnia, najbardziej uparta lokatorka zostaje w okrutny sposób zamordowana.
Rok 1914 początkujący artysta pseudo. Witkacy wraca do swojej narzeczonej Jadwigi, którą pozostawił pod opieką przyjaciela, wybitnego kompozytora Karola Szymanowskiego. Co wydarzyło się podczas jego nieobecności? Blaga to opowieść o narodzinach twórcy niepokornego, miłości i strachu...
Tematem przewodnim filmu są wydarzenia opisane w książkach: "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego i "Akcja pod Arsenałem" Stanisława Broniewskiego. Okupacyjna Warszawa. Z gmachu "Zachęty", przekształconego w Dom Kultury Niemieckiej, młody chłopak zrywa nocą hitlerowską flagę i...
Mężczyzna dowiaduje się przed ślubem, że jest bezpłodny. Okoliczności związane z przygotowaniami do ceremonii powiększają jego dylemat - czy wyjawić prawdę przyszłej żonie.