Francja, koniec XVIII wieku. Andre Moreau (Stewart Granger), młody francuski arystokrata, chce zemścić się na markizie de Maynes (Mel Ferrer) za śmierć przyjaciela. W tym celu przybiera imię Scaramouche i udaje błazna z wędrownego teatru...
David McLean ma 10 lat i mieszka w małym miasteczku na skraju bazy wojskowej. Jest synem uczonego pracującego dla armii nad tajnym projektem. Ojciec zaszczepił w chłopcu miłość do nauki i astronomii. Pewnej nocy David obserwuje, jak na Ziemię spada świetlisty obiekt. Chłopiec opowiada o...