Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
Akcja filmu dzieje się w XVII-wiecznej Szkocji, młoda kobieta zakochuje się w skromnym wieśniaku, ze społeczności cierpiącej pod rządami jej despotycznej ziemiańskiej rodziny
