Film Kobayashiego złożony z 4 odrębnych nowel, oparty jest na opowiadaniach Lafcadio Hearna - półkrwi Anglika, który pod koniec XIX wieku osiedlił się w Japonii i przybrał nazwisko Koizumi. Hearn w swej twórczości przenosił na grunt mu współczesny stare japońskie podania i legendy....
Akcja filmu toczy się w 1614 roku, w przededniu ostatecznego zwycięstwa sił Tokugawów nad zwolennikami rodu Toyotomich. Kraj przemierzają całe rzesze samurajów, roninów i szpiegów. Wszyscy szykują się na ostateczne starcie i wszyscy prędzej lub później muszą opowiedzieć się po...