Konserwatywne, górnicze miasteczko, z którego ucieka, kto może. Kiedyś spokojne, dziś targane strajkami. Kiedy poczucie wrogości wobec wszystkiego, co obce osiąga apogeum, niespodziewanie przyjeżdżają tu kolorowym busem geje i lesbijki ze stolicy. Na ratunek potrzebującym! Czy padną...
Rok 1994. Grupa pacjentów, wśród których jest Meurig (Iwan Rheon), zmaga się z zaburzeniami erekcji. Mężczyźni decydują się przetestować niebieskie tabletki, nowość na rynku.
Płatny zabójca Milo ma dość życia w wielkim mieście i pracy, z którą ostatnio sobie nie radzi. Chcąc uniknąć przykrego spotkania z szefem, postanawia zaszyć się na walijskiej prowincji. Mieszkańcy wsi, w której się zatrzymuje, biorą go przez pomyłkę za nowego piekarza. Milo...