Owdowiała księżna Beatrix snuje sprytną intrygę, by wyswatać swą córkę Alexandrę z następcą tronu.Tymczasem dziewczyna zakochuje się w skromnym nauczycielu.
Młody szkocki ksiądz, Francis Chisholm, zostaje wysłany na misję do Chin. Dotąd wolny od wielkich poświęceń czy odpowiedzialności, tutaj zostaje zmuszony do nieustannej, ciężkiej pracy na swojej nowej parafii. Z początku spotyka się z wrogością, odosobnieniem, chorobami, biedą i...
Lourdes, 1858 rok. 14-letnia Bernadetta, córka miejscowego chłopa, doznaje objawienia Dziewicy Maryi w grocie Massabielle. Matka Boska prosi dziewczynę, aby uczyniła grotę miejscem pielgrzymek. O swoich wizjach Bernadetta opowiada w kościele, jednak zarówno ksiądz jak i mieszkańcy...
