Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja...
Reporterka Karen White ginie zastrzelona w programie telewizyjnym. Jej brat na pogrzebie siostry spotyka enigmatycznego Stefana Croscoe, który twierdzi, że dziewczyna była wilkołakiem. Choć mężczyzna z początku nie wierzy w te rewelacje, wkrótce wyrusza wraz ze Stefanem i swoją...
Londyn 1872 - widowiskowy pojedynek pogromcy wampirów Lawrence'a van Helsinga i Hrabiego Draculi na dachu miejskiego autobusu kończy odwieczną walkę dobra ze złem... Hrabia ginie od ciosu drewnianym kołkiem, a Lawrence umiera od zadanych ran. Jednak sto lat później - w barwnym 1972 roku,...
Akcja odbywa się w szpitalu przypominającym Wielką Brytanię, pracownicy strajkują, wokół szpitala ciągłe manifestacje, totalny chaos. Na to wszystko nakłada się wizyta królowej - szykuje się totalna klapa.
Młody człowiek zostaje przyjęty do szpitala psychiatrycznego po tym, jak próbował popełnić samobójstwo na publicznej plaży. Ponieważ nie pamięta nawet swojego imienia, lekarze nazywają go John Doe #83. Krótko po jego przyjeździe lekarka zajmująca się nim zaczyna widzieć i słyszeć...
